Het begrip “financiële planning” behelst een verdieping te zijn van het “financieel advies”. De financieel planner maakt een adviesrapport, gebaseerd op:
Advies voor de ondernemer
- Ondernemersstrategie: starten, groei, consolideren en afbouwen
- Bedrijfsvoering
- Bedrijfsstructuur
Advies voor de particulier
- Inkomensplanning
- Vermogensplanning
- Nalatenschapsplanning
In het op te stellen adviesrapport worden de volgende kennisgebieden geïntegreerd;
Ondernemer
- Bedrijfsoverdracht
- Bedrijfsfinancieringen
- Analyse jaarcijfers
Particulier
- Sociale zekerheid
- Fiscaliteit
- Sparen
- Beleggen
- Kredieten/lenen
- Woningfinanciering
- Levensverzekeringen
- Pensioenen