Financiële Planning | Financiële planning

Het begrip “financiële planning” behelst een verdieping te zijn van het “financieel advies”.  De financieel planner maakt een adviesrapport, gebaseerd op:

Advies voor de ondernemer

  • Ondernemersstrategie: starten, groei, consolideren en afbouwen
  • Bedrijfsvoering
  • Bedrijfsstructuur

Advies voor de particulier

  • Inkomensplanning
  • Vermogensplanning
  • Nalatenschapsplanning

In het op te stellen adviesrapport worden de volgende kennisgebieden geïntegreerd;

Ondernemer

  • Bedrijfsoverdracht
  • Bedrijfsfinancieringen
  • Analyse jaarcijfers

Particulier

  • Sociale zekerheid
  • Fiscaliteit
  • Sparen
  • Beleggen
  • Kredieten/lenen
  • Woningfinanciering
  • Levensverzekeringen
  • Pensioenen